Der gefeierte Cellist Alex (Pedro Pascal) hat Hollywood vor vielen Jahren den Rücken gekehrt und sich ganz der klassischen Musik verschrieben. Als ihn ein legendärer Regisseur bittet, die Musik für dessen letzten Film zu komponieren, kehrt er widerwillig in die Traumfabrik zurück. Während seiner Arbeit lösen einzelne Stücke Erinnerungen an frühere Produktionen, Begegnungen und Entscheidungen aus. Nach und nach wird deutlich, weshalb Alex seine erfolgreiche Karriere als Filmkomponist einst aufgab und was ihn nun dazu bewegt hat, sich seiner Vergangenheit erneut zu stellen.